Als Unternehmer haben Sie viel geschaffen. Wir helfen Ihnen, damit Sie weiterhin erfolgreich sein können.

Risiko ist ein Thema, das Sie als Unternehmer quasi permanent umtreibt. Sie gehen bedeutende Risiken in Ihrem Betriebsvermögen ein, was eigentlich einen aktiven Risikoausgleich in Ihrem Privatvermögen verlangt.

Dieser wiederum ist meistens nicht ausreichend, um einen effektiven Ausgleich zu den Risiken im Betriebsvermögen zu bilden.

Darum empfehlen wir eine gemeinsame finanzielle Risikoanalyse, um Sie als Unternehmer wirklich gut betreuen und beraten zu können.

Kein festes monatliches Gehalt zu bekommen kann eine große Herausforderungen für Professionals wie Rechtsanwälte, Unternehmensberater und andere Freiberufler und Selbstständige darstellen.

Gleichermaßen müssen Top-Führungskräfte oftmals kurzfristige Szenarien und stetige Wechsel kompensieren.

Sie leben und arbeiten in einem sehr dynamischen Umfeld, darum spielen bei der Finanzberatung kurzfristige berufliche Szenarien genauso eine Rolle wie langfristige persönliche Ziele oder die Absicherung des Ruhestands.

Egal ob Sie die Entwicklung Ihres Unternehmens im Blick haben oder selbständig arbeiten, so sollten Sie neben der beruflichen auch die persönliche (finanzielle) Entwicklung immer im Auge behalten. Wir helfen Ihnen dabei, damit Sie Zeit für Ihre Berufung haben.

In dieser besonderen und beruflich individuellen Situation gehen wir bei der Beratung ein, die Einkommensstruktur und die Sicherheit der Einkommensquellen stehen neben Vermögensstruktur, familiärer Situation und Liquiditätsplanung im Fokus der Beratung.

Ziel ist es, das private Vermögen so zu gestalten, dass es einen Ausgleich zu den Schwankungen im betrieblichen Vermögen und Einkommen bieten kann.

Vermögenssicherung sowie Vermögensentwicklung sind die klassischen Aufgaben der Anlageberatung für Privatanleger. Jedoch ist jede Vermögenssituation einzigartig und benötigt eine individuelle Planung, um passgenaue Investitionsentscheidungen treffen zu können.