Wealth Management ist unsere Leidenschaft
Jede Vermögenssituation ist einzigartig und verdient daher eine maßgeschneiderte Betreuung und Beratung, um den individuellen Bedürfnissen und Zielen gerecht zu werden.
Wealth Management ist unsere Leidenschaft
Jede Vermögenssituation ist einzigartig und verdient daher eine maßgeschneiderte Betreuung und Beratung, um den individuellen Bedürfnissen und Zielen gerecht zu werden.
Unsere Werte und Prinzipien
Bankenunabhänigkeit
Als bankenunabhängiges Investmenthaus arbeiten wir direkt für unsere Kunden und werden ausschließlich durch diese vergütet. Es erfolgt keine Vergütung von Seiten der Banken. Wir investieren stets in Vehikel, von denen wir persönlich überzeugt sind und in die wir selbst investieren.
Transparenz
Völlige Transparenz hinsichtlich Investitionsentscheidungen und Kosten sind für uns selbstverständlich. Über Performance und Marktbewegungen wird fortlaufend informiert.
Kundenfokus
Die Wahrung der Interessen unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Nur durch ein Grundverständnis der Kundenbedürfnisse kann am Markt langfristig erfolgreich investiert werden.
Kapitalmarkt-kompetenz
Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Beratungserfahrung bei großen, global agierenden Investmentbanken, aber auch lokalen Privatbanken, die das gesamte Wealth Management abdeckt.
Integrität und Vertrauen
Vertrauen und Integrität sind die Grundpfeiler unseres Handelns. Ein verantwortungsvoller Umgang mit sämtlichen Kundenthemen wird garantiert, auch über ein mögliches Ende der Zusammenarbeit hinaus.
Leidenschaft
Leidenschaft und Verständnis
für den Kapitalmarkt ist einer der wichtigsten Bausteine für ein erfolgreiches Portfolio.
Leistungen
Bei der Kundenberatung setzen wir unser Know-how und unsere Erfahrung aus vielen Berufsjahren ein, um mit unserem Portfolio möglichst alle finanziellen Bereiche abzudecken, die Ihnen am Herzen liegen. Für Sie ist uns kein Weg zu weit.
Beratungsprozess
Wir sind dazu da, dass wir Ihnen ein Konzept an die Hand geben, das Ihnen jetzt, in Zukunft und in stürmischen Zeiten ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht. Dieses Konzept ist auf Ihren Bedarf zugeschnitten und wird komplett individuell erstellt.
Wen wir beraten
Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Wünsche und Ziele, und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten, aber unkomplizierten Finanzplan. Damit Sie Ihr Leben so unbeschwert wie möglich genießen können.
Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung?
Nehmen Sie Kontakt auf, wir sind gerne für Sie da!
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