Beratung im Detail
Von einer umfänglichen Status Quo Analyse über eine strategische Vermögensplanung bis hin zur Investitionsentscheidung und fortlaufenden Betreuung: Wir beraten Sie in und für sämtliche Lebenslagen und begleiten Sie durch alle Phasen von der Planung bis zum fertigen Konzept.
Damit wir das können und Ihnen auch tatsächlich die für Sie optimale Lösung anbieten, brauchen wir zunächst eins: Ihr Vertrauen. Und das fällt nicht so einfach vom Himmel, sondern entsteht – wie in jeder guten Partnerschaft – Schritt für Schritt.
Zunächst steht eine Analyse Ihrer aktuellen Vermögensallokation sowie einem Grundverständnis Ihrer damit verbunden Ziele und Bedürfnisse an. Berücksichtigt werden hierbei sowohl liquide als auch illiquide Vermögensgegenstände. Rechnen Sie mit Fragen wie z.B.: Haben Sie konkrete Renditevorstellungen oder sind weitere Anschaffungen geplant?
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine strategische Vermögensaufteilung, die in der Regel die wichtigsten Anlageklassen umfasst. Hierfür zeigen wir Ihnen Szenario Analysen, die das Verhalten verschiedener Aufstellungen in bestimmten Marktphasen darstellt. Die Erfahrung zeigt, wie wichtig die plakative Darstellung von Performanceverhalten für die Findung des passgenauen Strategie ist.
Optimierung des Status Quo. Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der möglichen Lösungsansätze erstellen wir für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das wir ausführlich mit Ihnen besprechen.
Die letztendliche Entscheidung liegt bei Ihnen. Ob im Rahmen einer Vermögensverwaltung oder eines Active Advisory Anlagemandats – die erarbeitete Investitionsstrategie unter Berücksichtigung der strategischen Vermögensallokation kann mit verschiedenen Modellen umgesetzt werden. Selbstverständlich beraten wir Sie auch hierzu.
Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir für Sie Ihren Auf- oder Antrag sowie regulatorisch vorgeschriebene Dokumente zur Unterschrift. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmern wir uns dann.
Die Zusammenarbeit hat nun erst begonnen. Wir begleiten und beraten Sie nun fortlaufend im Rahmen Ihres Investitionsmandats. Ein kontinuierliches Risikocontrolling unter Berücksichtigung der aktuellen Marktereignisse ist bereits implementiert.