Anlageberatung (Active Advisory)
Sie werden individuell beraten und behalten dabei das Steuer in der Hand. Sie erhalten konkrete und persönliche Anlageempfehlungen, um Ihr Portfolio zu strukturieren und fortlaufend zu bewirtschaften. Wir freuen uns, dass Sie uns dieses Vertrauen schenken und sehen uns als Ihr Partner für eine langfristig nachhaltige Strategie.
Wir strukturieren und managen Ihr Vermögen und beraten Sie auf Augenhöhe. Dabei richten wir uns ganz nach Ihnen und Ihrer Persönlichkeit: Sind Sie ein eher konservativer und auf Kapitalerhalt fokussierter Anleger? Oder sind Sie eher markt- und chancenorientiert? Oder beides? Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihre persönliche Anlagestrategie und beraten Sie zu Wertpapieren und weiteren Vermögensanlagen.
Der Erhalt Ihres Vermögens ist unsere höchste Priorität. Für Sie und auch für die nächste Generation.
Ihre Vorteile eines Active Advisory Mandats:
- Wir beraten, Sie treffen die finale Entscheidung
- Immer up to date
- Fortlaufende Überwachung der Anlagen
- Zugang zu sämtlichen liquiden Anlageklassen
Aktive Anlageberatung - Individuell, kompetent und transparent.
Beim Cash Management sagt der Name schon fast alles: Wir managen Ihr Geld und geldmarktnahe Anlagen. Das heißt: Wir kümmern uns darum. So begleiten wir zum Beispiel private Mandanten bei der Optimierung Ihrer Bankverbindungen für Tagesgeld und Festgeld. Dazu können auch Empfehlungen in Bezug auf das Bonitäts- und Länderrisiko der Banken gehören.
Für (semi-) institutionelle Anleger und Unternehmen bieten wir erweiterte Dienstleistungen an: Neben der Optimierung bestehender und neuer Bankverbindungen für Tagesgeld und Termingeld entwickeln wir für Sie wertpapierbasierte Geldmarktstrategien, bei Bedarf auch in mehreren Währungen.
Bei uns können, aber müssen Sie nicht das ganze Paket in Anspruch nehmen: Wenn Sie keine Verwaltung oder Beratung wünschen, sondern nur eine persönliche Betreuung bei Ihrem eigenen Wertpapierhandel, bieten wir Ihnen gerne unser beratungsfreies, sogenanntes Execution-Only-Brokerage für alle Wertpapiergattungen an.
Das ist nun wirklich Gold, was glänzt: Es gibt zwei Möglichkeiten, in Edelmetalle zu investieren. Zum einen über Wertpapiere wie zum Beispiel Exchange Traded Commodities (ETCs) oder auch Zeritfikate. Zum anderen können Sie Gold, Silber und andere Metalle auch in physischer Form erwerben. Wir unterstützen Sie gerne beim Handel als auch bei der sicheren Verwahrung in – wenn Sie möchten – greifbarer Nähe.